Facturación
Desde QFgest podemos realizar la facturación de los albaranes a clientes (ventas a crédito) generados desde TPV, en cualquier momento. Disponemos de dos opciones, complementarias, la “Facturación General” y la “Facturación a un cliente”.
El proceso de facturación genera una factura por cliente (normalmente), agrupando todos los albaranes pendientes de facturar hasta la fecha de factura que indicamos al facturar (según filtros o seleccionemos los albaranes, ver ejemplo inferior).
Facturación General
Desde facturación general podemos generar las facturas mensuales o quincenales o con la periodicidad que necesitemos. A partir de unos filtros, nos cargará en pantalla los albaranes pendientes de facturar por cliente hasta la fecha indicada de factura, y podremos seleccionar todos o algunos de estos albaranes y pulsar el botón de facturar, que generará las facturas para cada cliente.
Ejemplo I:
Ejemplo de facturación general
(Punto de Menú Ventas/Facturación/Ventas/Facturación general)
(Haga click en las imágenes para ampliarlas, y desplazarse por ellas)
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(Nos imprimiría las facturas que tengan marcado “impresión al facturar” en la ficha de cliente)
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(Nos envíaria por mail las facturas que tengan marcado “enviar mail al facturar” en la ficha de cliente, arriba vemos ejemplo según plantillas configurables para el envío de mail)
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Facturación a un cliente
El funcionamiento es idéntico a la facturación general, pero solo vemos los albaranes de un cliente concreto. Podemos acceder directamente o desde facturación general (haciendo doble click en las columnas de albaranes, ver ejemplo superior).
(Punto de Menú Ventas/Facturación/Ventas/Facturación a un cliente)
Numero de facturas por cliente
Por normal general, por cada cliente tendremos una factura, pero en determinadas ocasiones podemos generar más de una por diferentes motivos. Por ejemplo, si tenemos albaranes con diferentes formas de pago, generará una factura por cada forma de pago. También si indicamos en la ficha de cliente que “rompa” la factura por número de pedido, genera una factura por número de pedido de cliente entrado en los albaranes.
Ejemplo II:
Para configurar el generar factura por número pedido cliente y forzar pedir número de pedido en TPV:
(Menú Mantenimientos/Clientes y Ventas/TPV)
(Haga click en las imágenes para ampliarlas, y desplazarse por ellas)
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Al entrar el cliente, nos indica que debemos introducir nº de pedido
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Y nos posiciona para entrar el nº de pedido del cliente
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Ejemplo III:
Configurar el envio de mail directamente al facturar, desde la ficha de cliente y configuraciones generales necesarias.
(Puntos de menú Mantenimientos/Clientes y Utilidades/Configuración comunicaciones estación)
Para el correcto envío de las facturas, a parte de indicarlo en la ficha del cliente, debemos tener configurado correctamente nuestra cuenta de correo en el QFgest (lo podemos hacer desde la pantalla Utilidades/Configuración Comunicaciones estación, pestaña “servicio de e-mail”), y también debemos configurar la plantilla para el envío de la factura a crédito (que lo podemos hacer desde Utilidades/Configuración Comunicaciones estación, pestaña “plantillas e-mail”). Ver ejemplo en las siguientes imágenes:
(Haga click en las imágenes para ampliarlas, y desplazarse por ellas)
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